In Parallelhandlungen werden die weiteren Erlebnisse aller Gefährten berichtet, nachdem sich die Gruppe getrennt hatte. Die Entführung und später die Flucht der beiden Hobbits in den Fanggornwald, ermöglicht durch einen Angriff der Reiter von Rohan auf die Uruk-hais, auch die Suche der drei übrigen Gefährten nach den Freunden und der Weg von Frodo und Sam wird erzählt. Aragorn und seine zwei Begleiter treffen Eomer, werden mit Pferden ausgerüstet, suchen die beiden Hobbits. Treffen auf der Suche durch den Fangornwald Gandalf wieder – nun aber als weißer Zauberer - und reiten mit ihm zu König Theoden, dem Herrn der Mark. Merry und Pippin begegnen währenddessen den Ents in Fanggorn und brechen mit ihnen zur Zerstörung von Isengard auf, wohin später auch die Krieger von Rohan, mit Theoden an der Spitze, reiten. Gandalf vernichtet den Stab des bösen Zauberers Saruman und somit dessen Macht. Die Gefährten lassen die Ents als Bewacher von Sarumans "Reich" Isengard zurück.

Sam bahnt sich unterdessen mit seinem Herrn einen Weg durch die Berge der Emyn Muil. Frodo zähmt Gollum, ihren Verfolger und dieser führt sie durch die Toten Sümpfe zum schwarzen Tor von Mordor. Da dieses unmöglich zu passieren ist, rät Gollum einen geheimen Eingang südlich im Schattengebirge zu benutzen. Auf dem Weg dorthin werden sie von Faramir und seinen Leuten aus Gondor aufgegriffen. Boromirs Bruder widersteht der Versuchung des Ringes und erlaubt ihnen die Weiterreise. Gollum will die Hobbits an die schreckliche Kreatur Kankra verfüttern und so geraten die beiden in die Fänge der Riesenspinne, der Bewacherin des geheimen Eingangs nach Mordor. Frodo wird vergiftet und Sam entscheidet sich, den Auftrag selbst auszuführen und seinen Herrn im Stich zu lassen, da er glaubt dieser sei tot. Doch eine Orkgruppe durchkreuzt sein Vorhaben.

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